鄭州銀行業(yè)績(jī)持續(xù)不振，大股東中有“老賴”
11月11日，據(jù)河南省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站消息，鄭州銀行原董事長(zhǎng)王天宇因違法發(fā)放貸款、貪污公款等多項(xiàng)違規(guī)被“雙開(kāi)”。
通報(bào)顯示，日前，河南省紀(jì)委監(jiān)委對(duì)鄭州市政協(xié)文化和文史委員會(huì)原主任王天宇嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。
《商訊·公司金融》注意到，近年來(lái)，鄭州銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想，甚至出現(xiàn)了持續(xù)“雙降”的情況。房地產(chǎn)業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)集中度較高，內(nèi)控問(wèn)題不少。堅(jiān)持頭鐵不分紅的同時(shí)，多位股東成為了“老賴”。
三季度業(yè)績(jī)雙降
自王天宇調(diào)任后，鄭州銀行的新任董事長(zhǎng)趙飛面臨著改善業(yè)績(jī)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、恢復(fù)投資者信心等多重挑戰(zhàn)。
根據(jù)鄭州銀行三季度披露顯示，在資產(chǎn)端，截至2024年9月末，鄭州銀行的資產(chǎn)總額為6666.26億元，較年初增長(zhǎng)了359.17億元，增幅為5.69%。其中，發(fā)放貸款及墊款本金總額為3837.11億元，較年初增長(zhǎng)了231.03億元，增幅為6.41%，貸款業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)張。
在負(fù)債端，鄭州銀行的負(fù)債總額為6098.20億元，較年初增長(zhǎng)了334.26億元，增幅為5.80%。其中，吸收存款本金總額為3969.09億元，較年初增長(zhǎng)了359.48億元，增幅為9.96%。
在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，鄭州銀行并不理想，營(yíng)收和凈利潤(rùn)呈現(xiàn)著“雙降”的態(tài)勢(shì)。
今年前三個(gè)季度，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.41億元，較上年同期下降了14.37億元，降幅為13.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.89億元，較上年同期下降了5.60億元，降幅為19.65%。
不過(guò)，鄭州銀行的營(yíng)業(yè)收入自2023年到現(xiàn)在，依然呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，凈利潤(rùn)更是“三連降”。
從第三季度單季度來(lái)看，今年第三季度，鄭州銀行銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.48億元，較上年同期下降了9.12億元，降幅為25.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.40億元，較上年同期下降了0.95億元，降幅為12.87%。
作為全國(guó)首家“A+H”股的上市城商行，鄭州銀行曾經(jīng)在資本市場(chǎng)上風(fēng)光無(wú)限。在王天宇掌舵期間，鄭州銀行于2015年完成H股上市、2018年在A股上市，成為全國(guó)首家“A+H”股上市的城商行，發(fā)展歷程中曾有過(guò)令人矚目的高光時(shí)刻。然而，隨著時(shí)間的推移，該行的經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)變，鄭州銀行近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了“開(kāi)倒車”的現(xiàn)象，如今的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與往昔不可同日而語(yǔ)。
利息凈收入降幅較大
探究業(yè)績(jī)下滑的原因，可以從鄭州銀行的營(yíng)收結(jié)構(gòu)中窺見(jiàn)端倪。
今年前三個(gè)季度，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入73.85億元，占營(yíng)收總額的81.69%，較上年同期下降了16.32億元，降幅為18.10%。可以看出，利息收入的減少是導(dǎo)致利息凈收入下降的主要因素。
前三個(gè)季度鄭州銀行僅實(shí)現(xiàn)利息收入171.16億元，同比下降了17.15億元，降幅9.11%；發(fā)生利息支出97.30億元，較上年同期下降了0.83億元，降幅為0.84%。雖然有效控制了利息支出，但這微弱的優(yōu)勢(shì)并不能填補(bǔ)收窄的利息收入，鄭州銀行的盈利能力面臨一定挑戰(zhàn)。
在非息凈收入中，鄭州銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同樣收窄，僅實(shí)現(xiàn)3.50億元，較上年同期下降了0.92億元，降幅為20.89%。不過(guò)除了手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入外，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)其余非利息凈收入總額為13.06億元，較上年同期增長(zhǎng)了2.88億元，增幅28.25%。
今年前三個(gè)季度，鄭州銀行的營(yíng)業(yè)支出表現(xiàn)出了一定的下降趨勢(shì)。營(yíng)業(yè)支出總額為64.80億元，較上年同期下降了6.56億元，降幅為9.19%。在信用減值損失方面，鄭州銀行支出40.46億元，同比下降了7.51億元，降幅為15.65%。
盡管鄭州銀行在2024年前三季度的營(yíng)業(yè)支出有所收窄，但其凈利潤(rùn)仍舊出現(xiàn)了下滑。
房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率較高
在資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2024年9月末，鄭州銀行的不良貸款余額為71.27億元，較年初增長(zhǎng)了3.71億元，增幅為5.48%。不良貸款率為1.86%，雖然較年初下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)，但在城市商業(yè)銀行中排名仍然靠后，高于行業(yè)平均水平1.56%。
從貸款五級(jí)分類來(lái)看，截至2024年9月末，鄭州銀行的正常類貸款余額為3689.22億元，較年初增長(zhǎng)了6.48%，占貸款總額的69.14%；關(guān)注類貸款余額為76.62億元，較年初增長(zhǎng)了3.78%，占貸款總額的2.00%；次級(jí)類貸款余額為30.74億元，較年初下降了16.34%，占貸款總額的0.80%；可疑類貸款余額為20.92億元，較年初增長(zhǎng)了61.89%，占貸款總額的0.55%；損失類貸款余額為19.61億元，較年初增長(zhǎng)了9.55%，占貸款總額的0.51%。
據(jù)此前半年報(bào)中的行業(yè)分布數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2024年6月末，鄭州銀行的對(duì)公貸款占據(jù)其當(dāng)期發(fā)放貸款及墊款總額的71.99%，而個(gè)人貸款占比僅為23.18%。鄭州銀行的對(duì)公貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及建筑業(yè)，分別占貸款總額的18.30%、13.33%、12.41%、7.76%和7.53%，不良率分別為1.03%、2.71%、0.01%、6.86%和1.08%。
在上述五大行業(yè)中，鄭州銀行在房地產(chǎn)貸款方面的不良貸款率尤為突出，盡管房地產(chǎn)業(yè)貸款占總貸款的比例僅為7.76%，卻產(chǎn)生了19.84億元的不良貸款，占當(dāng)期不良貸款余額的28.39%，房地產(chǎn)業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)集中度較高。
今年年內(nèi)，鄭州銀行因房地產(chǎn)貸款問(wèn)題與多家房企發(fā)生法律糾紛，涉案金額高達(dá)27.94億元，這些案件無(wú)不顯示出鄭州銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
具體來(lái)看，鄭州銀行披露的金融借款合同糾紛中，與房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)如鑫盈置業(yè)、康橋房地產(chǎn)、美景新瑞房地產(chǎn)、翰園置業(yè)等均牽涉其中。
這些法律糾紛的頻發(fā)，不僅對(duì)鄭州銀行的財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成壓力，也可能對(duì)銀行的聲譽(yù)和市場(chǎng)信心造成負(fù)面影響。
與此同時(shí)，在資產(chǎn)質(zhì)量管理方面，鄭州銀行的撥備覆蓋率為166.23%，雖然在應(yīng)對(duì)不良貸款方面的準(zhǔn)備情況相對(duì)合理，但仍低于行業(yè)平均水平。
此外，據(jù)《商訊·公司金融》不完全統(tǒng)計(jì)，今年開(kāi)年以來(lái)，鄭州銀行已經(jīng)收到了相關(guān)機(jī)構(gòu)和相關(guān)負(fù)責(zé)人共計(jì)收到來(lái)自金融監(jiān)督管理局的14張，罰金共計(jì)達(dá)到285萬(wàn)元，內(nèi)控管理有待提高。
最近的一張罰單公布時(shí)間在9月14日，鄭州銀行南陽(yáng)分行因貸款“三查”不到位被處罰款30萬(wàn)元，時(shí)任鄭州銀行南陽(yáng)臥龍路支行行長(zhǎng)的李鵬宇被警告，客戶經(jīng)理闞闖被禁止從事銀行業(yè)工作3年。
股東有“老賴”
除了在日常經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題之外，鄭州銀行的股東狀況也讓投資者不安。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，鄭州銀行的前十股東中，就有四名股東被“限高”。
第五大股東豫泰國(guó)際（河南）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有鄭州銀行3.49億股，持股比例為3.84%，所持有的股份全部被凍結(jié)質(zhì)押。目前，已被列為失信被執(zhí)行人，有五條被執(zhí)行記錄，被執(zhí)行總金額為9.00億元；3條失信被執(zhí)行記錄，涉案金額為17.34萬(wàn)元；6條限高記錄，涉案金額為0.92億元。
第六大股東河南國(guó)原貿(mào)易有限公司持有鄭州銀行3.21億股，持股比例為3.53%，目前有1.99億股被質(zhì)押，2.31億股被凍結(jié)。有4條被執(zhí)行記錄，被執(zhí)行總金額為3.48億元；還有1條限高記錄。
第八大股東河南盛潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司持有鄭州銀行1.33億股，持股比例為1.46%，所持有的股份全部被凍結(jié)質(zhì)押。目前，已被列為失信被執(zhí)行人，該公司有15條被執(zhí)行記錄，被執(zhí)行金額為35.20億元；13條失信被執(zhí)行記錄，涉案金額為2.67億元；53條限高記錄，涉案金額為78.57億元；還出現(xiàn)了債券展期的情況。
第九大股東河南晨東實(shí)業(yè)有限公司持有鄭州銀行1.24億股，持股比例為1.36%，目前所有股份均被質(zhì)押，一條限高記錄。
“老賴”股東不僅暴露了鄭州銀行股東層面的信用風(fēng)險(xiǎn)，也可能對(duì)銀行的信譽(yù)和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。
不分紅遭質(zhì)詢
今年，鄭州銀行在分紅上，堪稱是“最頭鐵”的上市城商行了。
據(jù)了解，作為首家A+H股上市銀行，鄭州銀行自2019年之后便未再進(jìn)行現(xiàn)金分紅，至今已連續(xù)四年未向股東派發(fā)紅利。
今年6月，鄭州銀行還曾收到中證中小投資者服務(wù)中心的《股東質(zhì)詢函》，對(duì)鄭州銀行未進(jìn)行現(xiàn)金分紅尚存疑問(wèn)，依法行使股東質(zhì)詢權(quán)。
內(nèi)容顯示，鄭州銀行 2020-2023 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為 31.68億元、32.26億元、24.22億元、18.50億元。自 2019 年進(jìn)行現(xiàn)金分紅后，連續(xù) 4 年盈利但未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。截至報(bào)告期末，公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為 149.17 億元。 投服中心詢問(wèn)，要求鄭州銀行就已公告的不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因，對(duì)照公司章程中關(guān)于現(xiàn)金分紅的規(guī)定，詳細(xì)說(shuō)明不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的合理性，并說(shuō)明擬采取哪些措施增強(qiáng)投資者回報(bào)水平。
鄭州銀行回復(fù)到，2023年決定不現(xiàn)金分紅，主要基于三個(gè)方面的考慮：首先，由于響應(yīng)國(guó)家政策、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致收益率下降，加之息差收窄和信貸增速放緩，銀行盈利能力承壓；其次，為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，銀行加大了撥備計(jì)提和不良資產(chǎn)處置，提升了撥備覆蓋率至174.87%，因此需要留存利潤(rùn)以保障經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；最后，面對(duì)日益嚴(yán)格的資本監(jiān)管政策，銀行資本消耗增加，核心一級(jí)資本充足率下降至8.90%，留存利潤(rùn)也用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展并保護(hù)投資者利益。
關(guān)于增強(qiáng)投資者回報(bào)水平擬采取的措施，鄭州銀行僅提到增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力等，關(guān)乎自身經(jīng)營(yíng)的相關(guān)內(nèi)容，并無(wú)實(shí)際措施。
值得一提的是，《商訊·公司金融》注意到，雖然鄭州銀行2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，但H股股東對(duì)鄭州銀行不分紅的議案表現(xiàn)出了極大的不滿H股股東反對(duì)不分紅的比例高達(dá)83.11%。
投資者的不滿也是直接反應(yīng)到了股價(jià)上，截至2024年12月3日，鄭州銀行的收盤價(jià)為2.18元/股，較今年年初1月2日開(kāi)盤價(jià)2.01元/股增長(zhǎng)了7.92%，盤中觸及最低價(jià)1.59%，較2018年9月25日的上市以來(lái)最高價(jià)8.09元/股下降了73.05%。
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