融創(chuàng)地產(chǎn)集團(tuán)：成功發(fā)行15.8億元公司債券 票面利率為6.80%
1月20日，深交所披露，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)于2021年1月18日-1月19日發(fā)行，最終品種一實際發(fā)行規(guī)模為15.8億元，票面利率為6.80%，品種二未實際發(fā)行。
募集說明書顯示，本期債發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含)，分為兩個品種。引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
品種一發(fā)行期限為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為華泰聯(lián)合證券，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券、中金公司、中信證券。起息日2021年1月19日。
據(jù)悉，本期債券募集資金擬用于償還公司已發(fā)行的公司債券，或用于證監(jiān)會和交易所允許的其他用途。具體如下：
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每日商業(yè)報道
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