東莞銀行中報“增利不增收”，IPO繼續(xù)
東莞銀行自2008年首次遞交上市材料以來，其IPO進(jìn)程一直是媒體關(guān)注的焦點(diǎn)，2012年，東莞銀行被列入中國證監(jiān)會的首發(fā)申報上市的企業(yè)名單。在2014年，該行因未完成預(yù)披露而被終止審查。在2023年全面注冊制正式落地時，東莞銀行換道注冊制。
今年3月31日，該行因財務(wù)資料過期而被中止IPO，6月29日，東莞銀行再次向深交所遞交招股書，這是自2019年11月以來東莞銀行第四次遞交招股書。近期，東莞銀行公布了中期財報，并將于近日審議IPO事宜。
中期業(yè)績營收向左，凈利向右
截至2024年6月末，東莞銀行的資產(chǎn)總額為6451.89億元，較年初增長了162.65億元，增幅為2.59%；負(fù)債總額為6029.34億元，較年初增長了145.87億元，增幅為2.48%。其中，發(fā)放貸款及墊款總額為3439.38億元，較年初增長了145.87億元，增幅為2.48%；吸收存款總額為4255.29億元，較年初下降了14.77億元，降幅0.35%。
在2023年財報中，東莞銀行表示，2024年將繼續(xù)圍繞“三個階段目標(biāo)任務(wù)”和“五個提升”工作任務(wù)，積極配合駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作隊牽頭單位。
今年內(nèi)，東莞銀行正加大對東莞村鎮(zhèn)銀行股權(quán)的整合力度，先后收購了東莞厚街華業(yè)村鎮(zhèn)銀行、東莞長安村鎮(zhèn)銀行，在村鎮(zhèn)銀行改革之路上大刀闊斧。
但這并未能幫助東莞銀行的業(yè)績，反而上半年的營收下降了，奇怪的是，在收購了村鎮(zhèn)銀行的同時，營業(yè)支出卻少了！
2024年上半年，東莞銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.99億元，較上年同期下降了0.99億元，降幅為1.80%；實(shí)現(xiàn)凈利潤23.98億元，較上年同期增長了0.47億元，增幅為2.01%，出現(xiàn)了增利不增收的情況。
出現(xiàn)這種情況的主要原因是作為營收支柱的利息凈收入的下降。今年上半年，東莞銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入36.18億元，同比下降了4.46億元，降幅10.97%，占營業(yè)收入的67.01%。
其中，東莞銀行的利息收入實(shí)現(xiàn)100.53億元，較上年同期增長了1.90億元，增幅為1.93%；利息支出64.35億元，較上年同期增長了6.36億元，增幅為10.97%。利息支出成本持續(xù)加大，增長疲軟的利息收入無法扛起利息凈收入的大旗，最終使得營收下滑。
雖然1.80%的降幅并不算是大變動，但拉長時間線來看，東莞銀行近幾年的業(yè)績增長一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，很少出現(xiàn)負(fù)增長的情況，而今東莞銀行正處在第四次重啟IPO審核關(guān)鍵期，營收下滑對其來說并非好事。
在營收下降的同時，東莞銀行降本工作有所顯現(xiàn)，使得凈利潤保持正向增速。
2024年上半年，東莞銀行發(fā)生營業(yè)支出28.58億元，較上年同期下降了1.37億元，降幅4.58%。其中，發(fā)生信用減值損失10.28億元，較上年同期下降了2.12億元，降幅為17.08%。
在資本補(bǔ)充方面，截至2024年6月末，東莞銀行的核心一級資本充足率為9.55%，較年初增長了0.68個百分點(diǎn)；一級資本充足率為10.63%，較年初增長了0.72個百分點(diǎn)；資本充足率為15.08%，較年初增長了1.33個百分點(diǎn)。
貸款業(yè)務(wù)違規(guī)被罰
除了經(jīng)營業(yè)績展露出的頹勢，今年來，東莞銀行因貸款業(yè)務(wù)違規(guī)等問題，多次受到監(jiān)管處罰。
國家金融監(jiān)督管理局3月22日處罰信息公開表顯示，東莞銀行因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確；強(qiáng)制借款人購買保證保險；金融服務(wù)違規(guī)收費(fèi)四項(xiàng)違法違規(guī)行為被處以210萬元罰款，相關(guān)負(fù)責(zé)人劉志斌、曾翼、趙麗敏、鄒林和許堯鑫均被警告，做出處罰決定時間為3月18日。
過了不到一月，4月15日，東莞銀行廣州分行又因?yàn)槲崔k妥（預(yù)告）登記或抵押合同備案即發(fā)放個人住房按揭貸款被處罰款35萬元。
此外，7月3日，東莞銀行珠海分行還因銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被處以罰款140萬元，相關(guān)負(fù)責(zé)人湯春林被警告并處罰款5萬元。
與此同時，東莞銀行也面臨資產(chǎn)質(zhì)量下行的壓力。據(jù)招股書顯示，截至2023年12月31日，東莞銀行發(fā)放貸款和墊款總額為3277.27億元，計提減值后的凈額在其資產(chǎn)總額中占比達(dá)51.02%，因此，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的信用風(fēng)險即對手方違約的風(fēng)險是其面臨的主要信用風(fēng)險。
截至2023年末，東莞銀行的不良貸款率為0.93%，與上年持平；但其不良貸款規(guī)模卻由上年末的27.15億元增長至30.46億元。
東莞銀行在招股書中表示，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行、我國產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等因素影響，銀行部分借款人或擔(dān)保人可能在營運(yùn)、財務(wù)和流動性方面遇到困難，借款人或擔(dān)保人償還、代償發(fā)行人債務(wù)的能力可能下降。若銀行的信貸風(fēng)險管理政策、流程和體系對上述貸款組合的管理未能達(dá)到其的預(yù)期，可能導(dǎo)致東莞銀行貸款組合整體質(zhì)量下降，不良貸款規(guī)模增加，從而對東莞銀行財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
值得注意的是，東莞銀行2023年的關(guān)注類貸款余額也由上年末的25.95億元增長至36.52億元，這使得未來東莞銀行可能面臨一定的資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力。
即將審議三項(xiàng)IPO議案
9月6日上午10點(diǎn)，東莞銀行將在東莞銀行大廈召開2024年第二次臨時股東大會。此次股東大會審議的七項(xiàng)事項(xiàng)當(dāng)中，有三項(xiàng)與IPO事項(xiàng)有關(guān)。
據(jù)會議議程安排，會議審議（報告）事項(xiàng)主要有七項(xiàng)：《關(guān)于申請延長中有效期限的議案》《關(guān)于申請延長中授權(quán)期限的議案》《關(guān)于確認(rèn)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市申報年度（2021年度、2022年度、2023年度及2024年上半年）相關(guān)財務(wù)資料并批準(zhǔn)報出的議案》《關(guān)于確認(rèn)東莞銀行股份有限公司2021-2024年上半年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》《關(guān)于東莞銀行股份有限公司2025年發(fā)行債券的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》。
據(jù)披露，東莞銀行5名獨(dú)立董事從審議程序、議題內(nèi)容等方面分別對上述七項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，均認(rèn)為上述議案不存在損害東莞銀行、股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意將上述議題提交此次股東大會審議。
據(jù)2023年年報顯示，東莞銀行的股東總數(shù)達(dá)5186戶，其中法人股東79戶，占比高達(dá)76.91%，自然人股東則占剩余的23.09%。
在東莞銀行的前十大股東中，只有東莞市財政局的持股數(shù)為21.16%，高于5%；其余9戶股東的持股比例均在5%以下，東莞銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)整體較為分散，雖然股權(quán)分散更容易保護(hù)中小股東的權(quán)益，但同時也可能增加運(yùn)營和決策成本。
此次，東莞銀行IPO擬發(fā)行不超過其發(fā)行后總股本的25%（含25%）， 即7.81億股，發(fā)行后總股本不超過31.22億股，本次發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充資本金，以提高其資本充足水平，增強(qiáng)綜合競爭力。
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